Conan, el famoso niño detective de pasado misterioso, asiste a una fiesta con motivo del premio "Miss Japanesque", donde ingiere una tarta que lo transforma temporalmente de vuelta a su propia persona, el adolescente-adulto Shinichi Kudo. Mientras tanto, sucede un asesinato y Kudo tiene que resolver el caso. Como anécdota especial también aparecerá por primera vez en un drama real la aparición de la "Organización Negra", perteneciente al conocido manga de Meitantei Conan.